Doğrudan Malzeme Talep Giriş

Versiyon 1.0 | Şubat 2026

Genel Bakış

Doğrudan Satınalma Formu, toplam tutarı 10.000 TL'yi aşmayan malzeme ihtiyaçlarının standart Malzeme Talep sürecine girmeden daha hızlı onaylanmasını sağlayan ekrandır. Malzeme girişi, firma teklifi ve ödeme planı tek form üzerinden tamamlanır; form onaylandığında malzemeler doğrudan depo giriş isteği olarak oluşturulur

Tutar Sınırı

Tüm tekliflerin toplam tutarı 10.000 TL'yi aşıyorsa form onaya gönderilemez. Bu durumda standart Malzeme Talep süreci kullanılmalıdır. ← Malzeme Talep Girişi Kılavuzu

Ekrana Giriş

Sol menüden Satınalma Yönetim modülünü açın, ardından Doğrudan Malzeme Talep Girişi seçeneğine tıklayın.

[Görsel 1 — Sol menü: Satınalma Yönetim > Doğrudan Malzeme Talep Girişi]

Form Yönetim Kartı

Ekranın üst kısmında yer alan Form Yönetim kartı, talebe ait kimlik bilgilerini barındırır ve temel aksiyon butonlarını içerir.

[Görsel 2 — Form Yönetim kartı]

Butonlar ve Alanlar

Buton / Alan	Açıklama
Onaya Gönder	Formu onay akışına gönderir. Zorunlu kontroller bu butona basılınca çalışır.
Yorumlar	Talep No alanının yanında yer alır. Forma not veya mesaj eklenebilir.
Onay Geçmişi	Onay sürecinde ve onaylandıktan sonra görünür. Taslak durumunda görünmez.
Formu Geri Çek	Form onay sürecindeyken görünür. Formu geri alır; yalnızca 1 kez kullanılabilir.
Talep No	İlk malzeme kaydedildiğinde sistem tarafından otomatik ve sıralı olarak atanır. Salt okunur.
Talep Adı	Serbest metin olarak girilir.
Proje	Açılır arama kutusu veya çift tıklama ile seçilir. Seçilmeden Malzeme Ekle butonu aktif olmaz.
Yazdır	Yalnızca onaylanmış formlarda aktif olur.

Talep No Nasıl Oluşur?

Talep No sistem tarafından otomatik ve sıralı olarak atanır. Proje seçildikten sonra Malzeme Ekle butonu aktif hale gelir. İlk malzeme kaydedildiğinde sistem Talep No'yu otomatik oluşturur.

Proje seçilmeden Malzeme Ekle butonu aktif olmaz. En az bir malzeme kaydedilmeden Talep No oluşmaz.

Formu Geri Çekme

Form onay sürecindeyken ve henüz ilk onaylayıcı işlem yapmamışsa Formu Geri Çek butonu ile form geri alınabilir. Form Taslak durumuna döner; düzenleyip tekrar onaya gönderilebilir.

Formu Geri Çek işlemi yalnızca 1 kez yapılabilir. Daha önce geri çekilmiş bir form tekrar geri çekilemez.

Malzeme Ekleme

Proje seçildikten sonra Malzeme Ekle butonu aktif hale gelir. Her malzeme kalemi ayrı ayrı eklenir.

[Görsel 3 — Malzeme Ekle butonu]

Malzeme Arama ve Yeni Malzeme Tanımlama

Açılan formda önce malzeme adı arama kutusuna yazılarak sistemde kayıtlı malzeme aranır. Aranan malzeme listede çıkmazsa + butonuna tıklanarak yeni malzeme sisteme tanımlanabilir. Yeni tanımlanan malzeme sistem genelinde kayıtlara eklenir.

[Görsel 4 - Malzeme Ekleme Formu]

Yeni Malzeme Tanımlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Malzeme adındaki tüm karakterler büyük harf olarak girilmelidir.

Malzeme adında "ve", "veya", "ya da" gibi bağlaçlar kullanılmamalıdır.

Malzeme Formu Alanları

Aşağıdaki alanlar doldurulur:

Alan Adı	Zorunluluk	Açıklama
Malzeme	Zorunlu	Arama kutusu veya çift tıklama ile seçilir. Listede yoksa + ile yeni tanım açılır.
Bütçe No	Zorunlu	Projeye göre filtrelenir. Seçilmeden kayıt yapılamaz; "Bütçe No Seçiniz" uyarısı görüntülenir.
Birim	Zorunlu	Açılır listeden seçilir (adet, kg, m² vb.).
Miktar	Zorunlu	Ondalık ayırıcı olarak virgül kullanılır (örn: 1023,96). Virgülden sonra en fazla 4 basamak girilebilir.
Aciliyet Durumu	Zorunlu	Açılır listeden seçilir.
Tedarik Tarihi	Zorunlu	Malzemenin sahada olması gereken son tarihtir.
Açıklama	Opsiyonel	Ek bilgi veya beklenti varsa belirtilebilir.
Marka	Opsiyonel	Tercih edilen marka varsa belirtilebilir.

Bilgiler doldurulduktan sonra Kaydet butonuna basılır; kalem listeye eklenir. Birden fazla malzeme için bu işlem tekrarlanır.

Listeden silinen malzeme kayıtları geri getirilemez. Yanlışlıkla silinen kalem yeniden elle girilmelidir.

Kullanıcı bu kısma istediği miktarda malzeme ekleyebilecektir.

Teklif Girişi

Malzemeler eklendikten sonra her malzeme için firma teklifi girilir. Teklif, malzeme bazında ve firma bazında ayrı ayrı tanımlanır.

Yeni Teklif Ekleme

Yeni Teklif butonuna tıklandığında teklif formu açılır. Formun ortasında tüm malzemeler listelenir; malzeme seçmeye gerek yoktur. Her firma için Yeni Teklif butonu ayrı ayrı kullanılır.

[Görsel 5 — Yeni Teklif butonu]

Tedarikçi Firma Seçimi

Teklif formunda önce Tedarikçi Firma seçilir. Firma seçilmeden teklif bilgisi girilemez. Firma seçimi tamamlandıktan sonra malzemelerin sağında Düzenle butonu görünür hale gelir.

[Görsel 6 — Tedarikçi Firma seçim alanı]

Teklif Bilgilerinin Girilmesi

Her malzeme için Düzenle butonuna tıklanır; açılan diyalogda şu bilgiler girilir:

Alan Adı	Zorunluluk	Açıklama
Birim Fiyat	Zorunlu	Firmanın o malzeme için verdiği birim fiyat.
KDV	Zorunlu	KDV oranı seçilir.
Tevkifat	Zorunlu	Varsa tevkifat oranı girilir.
Para Birimi	Zorunlu	TL veya döviz seçilir. Döviz seçilirse döviz kuru da girilir.
Açıklama	Opsiyonel	Teklife ilişkin ek not eklenebilir.

Bilgiler girildikten sonra diyalog içindeki Kaydet ile kaydedilir. Bu işlem her malzeme için tekrarlanır.

Teklifi Silme

Düzenle butonunun yanındaki Sil butonuna basıldığında o malzeme kalemine ait teklif bilgileri sıfırlanır. Satır silinmez; malzeme listede kalmaya devam eder, yalnızca girilen tutar ve diğer teklif alanları temizlenir.

Nakliye Planlama

Nakliye durumu, teklif formu içindeki Teklif Yönetim kartında belirlenir. Radyo buton ile iki seçenek arasından seçim yapılır:

• Nakliye Dahil: Nakliye firma teklifine dahildir. Bu seçilirse nakliye KDV oranı ve nakliye fiyatı girilir.

• Nakliye Hariç: Nakliye firma teklifinin dışındadır. Bu seçilirse nakliye miktarı ve tahmini nakliye tutarı girilir.

Nakliye seçiminin altında fatura durumu seçilir, ardından açıklama alanı doldurulabilir.

[Görsel 7 — Nakliye Planlama alanı]

Ödeme Planlaması

Her teklif için ödeme planı girilmesi zorunludur. Ödeme planı olmayan teklif onaya gönderilemez. Ödeme planındaki toplam tutar, teklif tutarını (KDV dahil) tam olarak karşılamalıdır; eksik kalırsa sistem onaya göndermeye izin vermez. Ödeme planı iki şekilde oluşturulabilir:

Otomatik Plan Oluşturma

Aşağıdaki bilgiler girilerek sistem otomatik olarak ödeme planı oluşturur:

Alan Adı	Zorunluluk	Açıklama
Ödeme Türü	Zorunlu	Nakit, Çek veya Nakit+Çek seçeneklerinden biri seçilir.
Vade Miktarı	Zorunlu	Kaç taksit/vade oluşturulacağını belirtir.
Tutar	Zorunlu	Her vade için planlanacak tutar. Toplam alan otomatik hesaplanır (Vade Miktarı × Tutar).
Başlangıç Vade Tarihi	Zorunlu	İlk ödemenin yapılacağı tarihtir. Çek seçildiğinde sistem vade tarihini 3 ay ileriye otomatik atar.

Bilgiler girildikten sonra Ekle butonuna basılır. Sistem, vade miktarı kadar satır oluşturarak ödeme listesine ekler.

Manuel Plan Oluşturma

Otomatik hesaplama kullanılmak istenmiyorsa ödeme satırları tek tek elle de eklenebilir. Her satır için ödeme türü, vade tarihi, tutar ve açıklama bilgileri girilir.

Ödeme Listesi

Oluşturulan her ödeme satırında şu bilgiler yer alır:

Alan	Açıklama
Ödeme Türü	Nakit, Çek veya Nakit+Çek.
Vade Tarihi	Ödemenin gerçekleşeceği tarih.
Vade Gün	Bugünden vade tarihine kalan gün sayısı (otomatik hesaplanır).
Tutar	O vadeye ait ödeme tutarı.
Açıklama	Opsiyonel ek bilgi.

[Görsel 8 — Ödeme Planlaması kartı]

Mevcut bir teklifi görüntülemek veya düzenlemek için teklif listesinden ilgili firma seçilir, ardından Teklifi Görüntüle butonuna tıklanır.

Teklif Analizi

Tüm firma teklifleri girildikten sonra Teklif Analizi sekmesi üzerinden karşılaştırma yapılır.

[Görsel 9 — Teklif Analizi sekmesi]

Karşılaştırma Tablosu

Tüm firmaların teklifleri yan yana listelenir. En uygun fiyat teklifi sistem tarafından otomatik olarak yeşil arka plan ile vurgulanır.

Tablonun en sağında yer alan bilgilendirme sütunları aynı malzemenin geçmişte başka bir firmadan alınıp alınmadığını gösterir. Bu firma adı, tarih ve tutar bilgisini içeren salt okunur bir referans satırıdır; seçimi etkilemez.

Teklif Seçimi

Her malzeme için hangi firmadan alınacağı radyo buton ile seçilir. Seçim şu butonlarla tamamlanabilir:

• Seçilenleri Onayla: Yalnızca işaretlenen malzemelerin teklifleri onaylanır.

• Tüm Teklifleri Onayla: Bir firmanın tüm malzeme kalemleri tek seferde onaylanır.

Teklif onayı ve form onayı sırası

Kullanıcı formu Onaya Gönder ile onay akışına gönderir. İlk yönetici önce teklif analizindeki teklifleri onaylar, ardından formu onaylar. Sonraki yöneticiler form onayını verir. Tüm onay akışı tamamlandığında malzemeler depo giriş isteği olarak oluşturulur.

PDF Raporları

Formdan iki farklı PDF çıktısı alınabilir. Her iki rapor da tüm kullanıcılar tarafından indirilebilir.

Rapor	Ne Zaman Aktif Olur?
Teklif Analizi PDF	Teklifler sisteme girildikten sonra her zaman indirilebilir. Tüm firmaların fiyat karşılaştırmasını gösterir.
Onay Formu PDF	Yalnızca teklif onay işlemi tamamlandıktan sonra aktif olur. Seçilen firmanın detaylı sipariş bilgilerini içerir.

[Görsel 9 — Teklif Analizi ve Onay Formu PDF butonları]

Teklif Talep E-Postası (Opsiyonel)

Tedarikçilerden fiyat teklifi toplamak için e-posta gönderilebilir. Bu özellik Malzeme Satınalma Takip ekranıyla aynı şekilde çalışır. Aşağıdaki yazıdan ulaşabilirsiniz.

Malzeme Teklif Talep Gönderim

Onaya Gönderme

Malzeme listesi, firma teklifleri, nakliye ve ödeme planı tamamlandıktan sonra Onaya Gönder butonuna tıklanır. Teklif analizi onayı kullanıcı tarafından değil, onay akışındaki ilk yönetici tarafından yapılır.

Sistem onaya göndermeden önce şu kontrolleri yapar:

• En az bir malzeme kaleminin girilmiş olması

• Proje ve Talep Adı'nın doldurulmuş olması

• En az bir teklif girilmiş ve ödeme planı ile nakliye planının tanımlanmış olması

• Toplam tutarın 10.000 TL'yi aşmaması — aşıyorsa form onaya gönderilemez

Eksik bilgi varsa sağ üstte kırmızı bildirim olarak uyarı görüntülenir.

Onay Sürecinde Düzenleme Kısıtlaması

Form onaya gönderildikten sonra düzenleme yapılamaz. Değişiklik gerekiyorsa Formu Geri Çek işlemi uygulanmalıdır. Bu işlem yalnızca 1 kez kullanılabilir.

Talep Takibi

Gönderilen formun durumunu ve satınalma sürecini Malzeme Satınalma Takip ekranından takip edebilirsiniz.

Malzeme Satınalma Takip

Sık Yapılan Hatalar

Toplam tutarın 10.000 TL'yi aşması

Onaya Gönder butonuna basıldığında sistem toplam tutarı kontrol eder. 10.000 TL sınırı aşılmışsa form onaya gönderilemez. Bu durumda standart Malzeme Talep süreci kullanılmalıdır.

Ödeme planı girilmeden onaya göndermeye çalışmak

Her teklif için ödeme planı zorunludur. Ödeme planı tanımlanmamış teklif içeren form onaya gönderilemez.

Çek ödemesinde vade tarihinin manuel girilmesi

Ödeme türü Çek seçildiğinde sistem başlangıç vade tarihini otomatik olarak 3 ay ileriye atar. Bu tarih ihtiyaç dahilinde düzenlenebilir; ancak sistem davranışının farkında olunmalıdır.

Yeni malzeme tanımında küçük harf kullanılması

Sisteme yeni malzeme eklenirken malzeme adının tüm karakterleri büyük harf olmalıdır. Küçük harf veya bağlaç (ve, veya vb.) kullanılması kayıt tutarsızlığına yol açar.